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ニューハーフ色情 志保
志保のサイン会に同行した私は、客とべたべたする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと既に先客のカップルが。見せ付けるように目の前で志保のチンポを咥えてみせ、好奇な反応を示すカップルに部屋に来るよう誘う。NHはおろか、アナルセックスもしたことのない男と志保を絡ませる。志保のフェラに暴発する男を尻目に私も絡む。志保のアナルは気持ちがいい。
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ニューハーフまなかの女喰い
性欲は思春期の男並み！！業界初のヤリチンニューハーフ。ニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！
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月野姫 肉棒と性欲に塗れる姫
悩ましいほど妖艶な雰囲気の姫ちゃんは、野球拳で相手の男性を脱がす強運の持ち主であり、その運はプレイにもいかされており、姫ちゃんが主導権を握ったかのような激しくも勇ましいプレイを披露♪まずなにがヤバイかって、コスプレによって多重人格のようになる姫ちゃんの淫乱姿！！メイドで可愛くキメたかと思ってると、SM嬢になりきってムチを振り回し鬼畜的な一面も見せたり、ナースでやさしい対応をしたかと思うと、JK姿でドスケベ丸出しの姿を見せたりととにかく目まぐるしい程の展開で悶絶ファックを披露
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竿とお酒を嗜むおんな
ニューハーフキャバ嬢のあやかちゃんは、今日も新たなお客様を堪能させ一仕事♪お酒を呑ませる姿や愛嬌ある笑顔＆仕草は、女の娘よりも遥かに上品でお色気たっぷり☆本当にオ○コなの？って思っちゃうくらい過去の姿を封印したあやかちゃんは、プレイでもそのセクシーな姿で数々の男性陣を見事に虜にさせてしまう様は流石！！男以上女未満の精神で、男の弱点を刺激〜！貪る様にポコチンをしゃぶりヤミツキ状態のあやかちゃん！
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マンVSマン 過激なしほの一面
体は男、心は女！！それでもやっぱりエッチは大好き♪っとエロっ気十分な、ニューハーフエンジェルしほちゃん☆そこらの女より、あたいの方が男のツボをわかってるんだから〜！！ってな勢いで肉棒を豪快にしゃぶり、相手の性感帯を攻めまくるしほちゃん！！それに対し男性は素直に感じながら発射までしてしまう有様！！ここまでヤっといてまだ満足いかないしほちゃんは、両手に華？２人の男性の肉棒をコキコキ♪ジュパジュパ♪
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変幻自在の男気プレイ
ニューハーフ独特のニュアンスと極上のエロスで、視聴者含め男達を興奮させるマヤちゃん♪エロモード全開極まりないオーラを放ちながら、目の前に立ちはだかる男の肉棒を濃厚フェラとガマン汁で怒涛のプレイを展開！！時に痴女のような勢いある攻防戦をしたかと思うと、いきなり淫乱な姿を見せたり、とにかく変幻自在！
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どんだけぇ〜！！な淫乱プレイ
ニューハーフの真骨頂！！ルイ様の御成〜り〜♪今回は、鋭い眼光とムッチリボディが特徴的なルイちゃんが、一般男性をあの世イキにさせてしまいまっせ〜☆色気もべしゃりもニューハーフ独特の魅力であり、そこに己の欲望を発散してみたい！！っとプレイに挑む一般男性♪こ〜んな餌はまたとないチャンス☆ご無沙汰だったのか、ルイちゃんは積極的にご奉仕してまっせ〜☆しかも、アナルファックも余韻を許さないような過激さで、お互いベロベロ♪コキコキ扱きまくって大量ザーメン発射！！
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まり年齢：33ニューハーフ教師に犯されていく生徒
ニューハーフ女教師が「やめてよ〜」と叫ぶ男子生徒を演じる女の子を犯していく！体の綺麗なニューハーフが次々と女の子のマ○コの中にチ○コを突きさしていき、悶える女生徒に「気持ちぃでしょ〜」と言葉をあびせながら、最後には、マ○コに中出し！しかも生徒は処女！スレンダーボディのどエロなニューハーフ教師に処女を奪われる生徒の感じまくる表情、声は、普通の作品にはないシチュエーションを描き出し、見ているこちらも興奮が鳴り止まない場面ばかり！
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水朝美樹 椿美羚年齢： 24・42美形ニューハーフは父と母と3P
久しぶりに実家に帰ってきた息子がニューハーフに・・・。家族全員驚きを隠せず、父親はカンカン！しかし弟は兄のあまりの美貌に欲情してしまう！そしてついに兄に襲いかかる。最初は嫌がっていたが身体を許してしまう。そして母親とも・・・。女同士ということでお風呂に一緒に入っていると母が美樹のチ〇コを見て欲情、寝室に戻り母と息子（？）のセックスが始まる！
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ニューハーフ激愛 凛
写真撮影を終えてフェラシーンを撮り、念願のデートの約束をする。嗚呼、キスしたくてたまらない、チンポも咥えたくてしょうがない。ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量に発射してしまう。ADにも凛のフェラを味あわせ、大量に発射。まだ欲求が満たされない彼女のために若い男と思う存分セックスをさせる。
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ニューハーフトランス 片瀬絵梨
絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチンポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチンポを激しく揺らす！
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ニューハーフトランス 波多野沙耶
玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！
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性転換 全手術
性同一障害の苦しむ霧里みずきさんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のSEX」と「女になる手術」と「女になったSEX」を記録したドキュメント作品です。*本作品にはグロテスクな表現が含まれています。人によっては精神的苦痛や強烈な不快感を催す恐れがあります。ご利用にあたっては十分ご注意ください。
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ニューハーフあやかのドMの本性変態遊戯
ニューハーフあやかは、実はドMである。そう白水力監督に見抜かれていたあやかちゃんがプチドッキリから始まって、徐々にマゾ的赤裸々な性癖を暴かれる！！そして今回は、特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場する。先端は高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責め、快感のあまり失禁してしまう。
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竿美人 乱交編 水朝美樹 月野姫
S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんと大人気ニューハーフアイドル月野姫ちゃんがタッグを組んで、濃厚レズプレイと３Ｐアナルファックで乱れる、『竿美人・乱交編』が遂に配信！衝撃的プレイ満載！普段のＡＶに飽きちゃった人、アブノーマル好きな方必見ムービー！３人でチンポを舐めあう姿はある意味、興味をそそられます。チンポがついていても、本当の女以上に可愛い、美樹ちゃんと姫ちゃんに夢中になること間違し！【完全無修正】
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ニューハーフトランス 桐島つぐみ
母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ、宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チンポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチンポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！
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桔梗 エッチな４６１０〜遂に配信！（無修正）
美乳ニューハーフ桔梗さん、男のツボを知るねっとりとした責めに男優昇天！ペニクリを舐められると激しい悶えぶり！！ニューハーフだけが知る快楽の世界をご覧ください。
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高橋 渚 エッチな４６１０（無修正）
公園でイケメンとのエロデートをする渚ちゃん、そんな彼とのＨを想像しての本気オナニー！男でも女でもない、そんな特別な人間だけが放つ究極のエロチズムをご堪能ください。
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ゆか エッチな４６１０（無修正）
和服姿で華麗に現れたゆかさん。ハラリッと帯をゆるめると妖艶かつミステリアスな裸体が…。男のツボを知り尽くした容赦ない責めに男優も腰砕けに！！
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