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シーメールとデート Vol.2 りん
男女の性感帯を知り尽くした超キュートなニューハーフ”りん”の神秘的＆倒錯的なセックスタイム！公衆便所で立ちション、シーメール露出ドライブ、しゃぶしゃぶ屋でシャブシャブ、アナル＆逆アナルファック…そしてりんちゃんのデカチンオナニー！超美形シーメールの本気が炸裂！
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ニューハーフ童貞狩り5 まい
インタビュー時、興味深い男性初体験を語ってくれたまいちゃん。今回のお相手は何とシーメールとハメたい素人の女の子です。緊張気味のまいちゃんでしたが、始まってビックリ！あまりの気持ち良さに一心不乱で腰を振り男に目覚めてしまった！？
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ニューハーフ童貞狩り5 あやの
なんだかテンションの低いあやのちゃん。女の子との経験はもちろん無く、多分勃たないですよとのことです。お相手のあきちゃんもシーメールとのカラミは初めてということで、今日は楽しみに来たそうです。丁寧なフェラチオにあやのちゃんの反応は！？
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18人のシーメールレズビアン Vol.2
総勢18人の美形シーメールが次々と登場、肉欲の大饗宴が始まります。それにしても可愛いシーメールが多いです！中でも、ともこちゃんの可愛らしさが群を抜いてます。でもチンポ生えてるんだよなあ…と、最初こそ違和感を感じるんですが、見慣れてくるとシーメールのチンポがちょっと大きいクリトリス程度にしか感じなくなってきます。末期症状ですか？
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ニューハーフ童貞狩り4 あいはら優
女性経験は全くのゼロ、しかも今後も女の子と絡むつもりは全く無いと健全な？事をおっしゃる、あいはら優ちゃん。しかし本作は「ニューハーフ童貞狩り」。絡まないわけにはいかないのです。三代目葵マリーさんが口説いておっぱいの触りっこまでこぎつけたものの、女性の力ではこれが限界のようです。そこで登場したのがリアルダッチワイフ。彼女とだったら…
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100％まるごと Ren. with水朝美樹＆竹下なな
S級美形ニューハーフダブル共演！！入れるのも入れられるのも大好き！初めてのフィストも大興奮。男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティRen.ちゃんがヤリたい放題でイキまくる！アナルとぺニクリ同時攻めに3P拘束ファクで絶頂！
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5+2分の1×汁＝ザーメン
ザーメン、ザーメン、ザーメンのオンパレード！何度も顔射を受け止め、大量の白濁液を口に含み全てを飲み干す美女達。ニューハーフ達も美女達の責めっぷりについ圧倒！徹底的にチンコを扱かれ、吸い上げられ、イカされまくりの映像ばかり！粘りつき、生温かい感触が至福の快感をもたらす…
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ニューハーフ童貞狩り4 AKIRA
正真正銘のチェリーニューハーフAKIRAちゃんが初めて舐めるマンコに大興奮！今回のお相手は咲もも菜ちゃん。童貞を捨てる相手としては申し分なしということで、ヤル気マンマンで喜んでくれました。そしてAKIRAちゃんには駅弁という夢がありました。是非一度やってみたい！今回はその夢も叶い大満足の様子でした！
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淫乱ぶっかけニューハーフ2 ゆか
ロリフェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！ドロドロの精液を恍惚とした表情で受け止める…。ぶっかけの後は性転換手術でマンコを持つシーメール・鈴木奈々ちゃんとの性別を超えた倒錯ファック！デカチン男優とのガチンコアナルファックでは、69でお互いのオチンチンを舐めあった後、四つん這いでアナル挿入！
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ニューハーフ童貞狩り4 鮎川みなみ
大阪在住の鮎川みなみちゃんはシーメールでありながら男女経験が共に約100人ずつ。合計200人余りの男女とセックスするヤリチンシーメールです！童貞狩りのコンセプトからは少し外れてしまいますが、思い切り責めてもらうことに。秋津薫お姉さんに性感帯をチェックされ、みなみちゃんは敏感ボディであることが分かりました…
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天然もぎたてシーメール まい
美形＆巨根ニューハーフのまいちゃんが初撮りで登場！大阪からやって来た彼女は東京に到着した途端、監督と男優さんに待ち伏せされて車内でいきなりフェラチオを強要されちゃいます。マッサージ店にやって来たまいちゃんは、マッサージ師による超濃厚なテクニックでイカされてしまいます。
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ザ・ニューハーフタイムズ
超人気ニューハーフアイドル・鈴木奈々ちゃんの性転換後のヘルスプレイ（お相手は憧れのチョコボール向井！）と、あいはら優ちゃんの完全撮り下ろし“ニューハーフヘルス”、そして日本＆アジアの華麗なニューハーフショー！アジアのニューハーフアイドル達5人の赤裸々な痴態を収録。
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100％まるごと マキ
大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！
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ガチンコ頂上決戦！！最後の宴
あのチョコボール向井と美形シーメール渚が本気で繰り広げるキャットファイト！力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは…！？公開乱交スパーリングや逆アナルメイドファック・ブルマファック！更にヌルヌルテレフォンHや「頂上決戦！バトルファック」等々、迫力満点のガチンコ対決！
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お嫁さんはニューハーフ2 月野姫
超美形シーメール月野姫さんとチョコボール向井が結婚！2人の新婚ラブラブムービーをお届けいたします。結婚式場では誓いのキスに誓いのフェラ、そして誓いの連結アナルSEX！と二人はいつまでも繋がっている事を誓います。新婚旅行では何と旦那の元カノが乱入。流血沙汰かと思いきや、いつの間にか仲良く3Pに突入することに。
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18人のシーメールレズビアン Vol.1
総勢18名の美しきニューハーフ達が贈る、現代に蘇った妖精達の神話…。両性の快楽を求める者のみが到達し得る、未知の快楽！互いのペニクリをすり合わせながら抱き合い、そしてアナルに挿入し合う…。
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