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グラビアアイドルはニューハーフ 鈴木奈々
鈴木奈々ちゃんに、撮影のためと称し様々な悪戯をしちゃいます。「股間の形が悪い」とチンポを弄ぐられる奈々ちゃん。着替える合い間も美人メイクさんに執拗に迫られ、ついには立ちバック…うまく表情を作ることの出来ない奈々ちゃんに怒ったカメラマンが教育的指導！目隠し、ボールギャグ、拘束蝋攻め、さらには肛門に生け花まで!
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SM EROS2
恥・屈辱、そして侮り。数々の被虐を受けたM女の豹変…壊れゆく理性、露わな表情。その中に生まれる快楽とは…ニューハーフクイーン佐倉まびが魅せる優しくも美しいトランスセクシャルな世界！M女W緊縛吊りで、情け容赦無いまびの愛の鞭が飛ぶ！！
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亜細亜ダンシング嬲2
どう見ても女の子にしか見えないロリ系レディーボーイに、グラビア美女系とスラリと伸びた細い手足が美しいモデル系の3人組。そのレベルの高さに驚かされる事間違いありません。始まると早速カメラに向かって挑発的なセクシーダンシングを見せてくれます。ローアングルからチラチラと覗く2人の股間にサオは無く、なんとマンコが…！
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100％まるごとニューハーフ痴女
玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。
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パイパンニューハーフ獣姦3 水朝美樹
知る人ぞ知るニューハーフ牝犬品評会に出品された水朝美樹ちゃん。高額で落札された彼女の調教が始まる…。さかりのついた牝犬の如く腰をヒクつかせチンポを求める欲求不満のドスケベ淫乱ニューハーフ美樹ちゃん。従順な牝犬となって落札者に調教交尾飼育をされていく…。
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ニューハーフヘルスへようこそ
超美形シーメールMIOちゃんとKANONお姉さんがヘルス嬢になって貴方の心と身体を癒します。MIOちゃんは締まりの良いアナルで、KANONさんは自慢のアソコでお客さんのチンポをパクリ！さらに2人の超豪華3P共演＆MIOちゃんの嬲られ絶頂3P…壮絶ファックのオンパレード！
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もしもAV男優がニューハーフだったら
ニューハーフあきらちゃんに男優として作品に参加していただきます。講師としてお招きしたのはナントあの加藤鷹さん。男優としてのテクニックを実践で披露して頂き、あきらちゃんに鷹さんクラスの男優になってもらいたいと思います。女優・咲もも菜ちゃんを加えてなんとも贅沢な3Pファックが実現！
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淫乱ぶっかけニューハーフ 七瀬舞
美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！
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超美系ニューハーフSM調教
超美形ニューハーフ達を緊縛し完全に体の自由を奪い、イジリ倒してアナルを犯しまくり、男と女！？入り乱れての大乱交劇を繰り広げる！！もはや男女の区別無く肉体を求め合うその様相は、もはや本能のままに突き進んでいく野生の世界…三代目葵マリーと秋津薫の強制隠語恥辱調教や、不動美樹ちゃんの緊縛プレイ。 |
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美術の先生はニューハーフ 菊川愛香
美術の菊川愛香先生は、とっても美人で生徒にも大人気！今日もデッサンの授業でそそり立つチンポを描いていたのですが、ムラムラとした気分を抑えられなくなったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を交えた4Pファックまで!!
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ニューハーフ童貞狩り
童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！
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ゆかと綾乃のダブルシーメールDX
超A級美少女ゆかちゃんが何と逆アナルファック！5Pフェラヌキでは4本もチンポをしゃぶり男達を次々とイカせます。アブノーマル調教で顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオに興奮！フェラが好きだという綾乃ちゃんには2本のチンポを咥えてもらい、その可愛い顔面に勢い良くぶっかけてしまいました！
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鈴木奈々の THE 性転換手術
美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。
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TRANSSEXUAL シーメールニューハーフ8
ナイスバディの美女4人が大胆ファック…美女？いやいや全員チンポをお持ちです！女性顔負けのセクシーさを誇る外国人ニューハーフはSEXも凄い！ニューハーフ同士の絡みの他に男性とのファックもあり。何と男性の方が尻を掘られたりも…性別を忘れさせる激しいアクションで、しゃぶってシゴいて突きまくる!
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お嫁さんはニューハーフ りん
美系ニューハーフりんちゃんのウエディングファック！結婚式が終わりウエディング姿のままだった彼女の身体を撫で回し、愛しい新妻との激しいファックに燃える旦那様。四つん這いにさせ肛門をグチャグチャと掻き混ぜると穴の周辺はビクビクと痙攣し、早くも受け入れ態勢OK！極太チンポを挿入!!
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ニューハーフ絶頂 めぐみ
無邪気な笑顔と可愛い声が魅力のめぐみちゃんが、飲み屋で知り合った男と恋人気分で浅草を散策。そしていつしか二人は互いを欲し始め、キスを交わし亀頭を弄る！ホテルでシャワーを浴びながらいきり勃ったペニスを互いに愛撫し、肛門自慰や亀頭接合、飲尿プレイといった変態プレイの数々を繰り広げます。
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100％まるごと 水朝美樹
S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…
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ニューハーフサラリーマン めぐみ
超美形ニューハーフめぐみは、昼間は普通のサラリーマンとして働いていた。しかし実はめぐみにはもう一つ別の顔があった…それはヘルス嬢として夜バイトをしていることだった。しかしある日お客としてやって来たのは会社の部長。会社にはバイトの事を隠していためぐみは大慌て！なんとか無理矢理サービスを始めてその場をやりすごそうとするめぐみだったが…
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