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ザ・引退 さよならもえちゃん！
今まで数々の作品に出演し、そのちんぽをいろんな穴に突っ込んできたもえちゃんが性転換を決意！身も心も女の子になる為に手術をすることになりました。というわけで、もえちゃんのおちんちんを見ることが出来るのもこれが最後。見納めのラスト逆アナルファックです。今まで本当にありがとう。お疲れ様でした！
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日本一妖しい合コン
イケ面？男優とセクシーニューハーフが合コンで遊んじゃいます。王様ゲームにツイスターゲーム…告白タイムが終わったら6人入り乱れての大乱ファックに突入！ヤリまくりハメまくりイキまくりのオールタイム、何でもあり！可愛いニューハーフと素敵な出会いを！
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バイセクシャルなニューハーフ 鮎川みなみ
サオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。マンコもオチンチンも大好きなんです。不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になったり、コスプレ女子校生ルックスでアナルに入れられたりと大忙し！
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もしもニューハーフが女医と看護婦だったら…
エッチなナースりおちゃんと、淫乱巨乳シーメールさやか先生が患者さんと繰り広げる治療ファック！2人の淫乱ドスケベニューハーフが、傷だらけの患者さんのために欲求不満を解消します。3P、逆アナルファック、痴女的セクハラファックと超濃厚淫乱治療の数々を披露します。
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100%まるごと 菊川愛香
しっとり艶やかな大人の魅力と色気を醸し出す菊川愛香さんが、レズ＆3Pで悶える。時折覗かせる子供っぽい笑顔がキュートな彼女、ベッドの上ではスケベな表情で貪欲に快楽を求めます。レズ＆ニューハーフ3Pで、互いの感じる性感帯を刺激し合いイキまくりです。
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弟はニューハーフ
心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（不動美樹）、しかしそれは本当の女性のマンコを求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのマンコを疼かせ、姉（竹村早織）と姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。
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私立ニューハーフ学園 いけない課外授業
Jカップの爆乳ニューハーフ桜川マナ先生による放課後の課外授業。成績の悪い生徒りおちゃんに熱心なプライベートレッスンを施します。「キスやフェラチオの成績が特に悪い」ということでマナ先生の巨大チンを咥えさせ、ベッドに移動した後は刺しつ刺されつのガチンコファック！
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ニューハーフレッスン みゆき
私立アルファ学園に通うギャル系シーメールみゆきちゃん。バレー部に所属しているみゆきちゃんは合宿に参加、顧問のチョコボール向井先生とコーチとともに筋トレ、柔軟、アナルの鍛錬。頑張る彼女を気遣うようにミーティング時にはフェラチオの特別レッスンをしてくれるチョコ先生！ローションまで使った熱血指導をしてくれます。
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パイパンニューハーフ獣姦2 寺西めぐみ
パイパンニューハーフ寺西めぐみちゃんが、究極のドMの性癖を開花させる！虐められると、おちんちんからガマン汁が大量に溢れ出し糸を引く…。調教陵辱スパンキング獣姦ファック…アナルとお口にチンポを突っ込まれ激しい突きに昇天！犬とも交わるめぐみちゃん!
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美系ニューハーフ達の立ち小便
5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！
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転校生はニューハーフ 安西優
新しい学校へと転校してきた女の子安西優ちゃん、実はこう見えてもニューハーフなんです。転校初日からクラスメートの男子に取り囲まれて、輪姦されたり先生に無理矢理押し倒されてオチンチンをしゃぶらされちゃったりと大騒ぎ！でも制服姿で大好きな男の子としたラブラブエッチは超気持ち良かったし、いっぱいイカされちゃった。
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Three piece 恋人はニューハーフ
ニューハーフそれはもう男性でもない女性でもない。スリーピース、それは新しいニューハーフの愛の形！本能の赴くまま貪り合い、数々のプレイを披露する！お互いの羞恥心を振り払いチンポを求め合う水朝美樹と羽山咲、なんと撮影中のカメラマンとスタッフが突如乱入で5Pに！
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ニューハーフ三姉妹物語 鮎川みなみ
心は女、身体は男として生まれてきてしまった雅はある日を境に女として生きることを決心した。しかしそれは、受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったマンコを疼かせてしまった。そして2人の妖しい視線は雅の大きなクリトリスを痛いほど勃起させ、いつしか姉弟達は背徳の悦楽へと堕ちてゆく…。
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ROGUE ADVENTURES5
黒人シーメール達による、過激で刺激的な映像！服を脱ぐとすでに、反り立つ肉棒…互いにフェラやアナルファックで絡み合う！2人の男を相手に自らのテクニックを駆使して男達をイかしてしまい…最後は顔にダブルでザーメンキャッチ！まさに性欲に餓えた野獣そのもの！
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淫辱のニューハーフ
いつものように獲物を調教し、牝犬奴隷に仕立て上げるニューハーフ女王・美樹。しかし彼女は裏切りにより監禁され、弄ばれてしまう。相手の欲望のままSからMへと変貌を遂げていき、最後には本能のまま体を預け、絶頂を迎える…夢の対決・カリスマ縄師VSカリスマニューハーフ！欲望、裏切り、愛情が渦巻くニューハーフ物語。
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ニューハーフ解体新書
初心者の方も安心して見れるソフトなプレイから始まり、ニューハーフ同士の濃厚なレズシーンや沖本流鬼畜アナルプレイ…最後はニューハーフ2人と熱烈3P！あの沖本監督があんな事やこんな事をされちゃいます。
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サディスティック痴女はニューハーフ
可愛い顔したドSニューハーフ月野姫ちゃんが、変態M男に容赦なくロウソクを垂らし、ムチを打ち付け虐め調教！そして男優とのガチンコアナルファックで感じまくる彼女のアナルは破裂寸前！さらに姫ちゃんのイチモツを男のアナルに挿入し逆アナルファック…サディスティックな調教にM男悶絶！
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いらっしゃいませニューハーフWソープへ
ニューハーフ神崎保奈美ちゃんとまゆみちゃんが初めてのソープ嬢実践体験。現役ソープ嬢指導者のテクニックをじっくりと観察して技術を身に付けていきます。お風呂場での3P&4Pの大乱交ファック！ソープのテクニックを駆使して男も女も関係なく、激しいアナル挿入合戦！
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