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ニューハーフマゾヒスト宣言 水朝美樹
女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。
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100％まるごと もえ
超可愛いニューハーフ、もえちゃんがテレフォンセックスで卑猥なアナルオナニーを披露。続いて撮影現場にやってきたもえちゃんは、監督にADを紹介されそのままハメることになりました。シックスナインでフェラチオして、騎乗位、正常位でイキまくり！！ニューハーフが大好きな男優さんとの辛みでは、バックから激しく突かれるハメ撮りファックでまたまた昇天。2人のニューハーフの先輩宅では、男優1人を含めた4P乱交ファック！！
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パイパンニューハーフ獣姦1 月野姫
業界騒然のニューハーフ獣姦作品が登場！！アンダーヘアを剃り落としてパイパンになった月野姫ちゃんは監督の友達でイケメンの男優を待つことになりました。そこへやって来たのは一匹の犬…騙されたと怒る姫ちゃんでしたが、結局ファックしてしまいます。アナルにズボズボと差し込まれる丸見えペニス…いまだかつて見たことの無い、驚愕のマニアック映像をご覧下さい！！
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アジアン・ビューティ・シーメール2
海を渡ってニューハーフの本場にやって来た、日本のサムライチンポ達。ロリ系からセクシー系まで、アジアには超A級の美形シーメールがゴロゴロしていました。素直で可愛いアジアのビューティーシーメール達に心も体も癒されちゃってください！！
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100％まるごと 月野姫
大人気ニューハーフ月野姫ちゃんが、シースルーランジェリーや競泳用水着を着て超極上敏感アナルで絶頂ファック！！アイドルフェイス姫ちゃんの超絶フェラチオテクニック等たっぷり収録。一度見たらニューハーフにハマってしまうこと間違いなし！！
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ニューハーフ愛奴 MIKI
車の展示会で知り合ったカーマニアのMIKI、さっそく海へ行き水着姿を披露してくれます。SMに興味があるということなので、人気のない露天風呂でSMプレイを開始！緊縛、鞭打ち、剃毛、ロウソク責め、アナル調教により見事に彼女のM性を開花させていく。最後はアナルファックで見事に昇天！
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お姉さんはニューハーフ 矢口リナ
心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった。受験を控えた弟は美玖の自慰行為を覗き見て、性の対象として接するようになり、母親もまた半年前に離婚してからの肉欲の疼きを美玖に求め始めていた。そして互いを欲し続けた家族は、必然的に禁断の一線を越えてしまう…
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ニューハーフ遊戯 RINA
性に関して早熟な彼女は幼い頃のレイプ体験、童貞喪失といった驚愕の過去を暴露。遊び心が旺盛なため、逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオをしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるがその綺麗なアナルに挿入するや、彼女のチンポは勃ちっぱなしで射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末再びオナニーで果てる貪欲さを見せつける。
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ニューハーフ恋愛 AYU
性同一障害に悩むAYUと出会い系サイトで知り合い、会うことに…甘えていちゃついてくる彼女を縛り上げると興奮の色を股間に示す。アナルバイブで果てそうになると「一緒にイキたい！」と叫ぶ！フェラチオや亀頭合わせといった変態プレイの数々！
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ニューハーフ調教 美樹
玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。女性ホルモンの注入による天然美乳が美しい。SMに興味があるようで言葉責めをしてみるとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミを作る。ペニスやアナルの反応も良好、縛りがいのある肉体を締め上げるたびに歓喜の声を漏らす。自らの精子を口移しされ「おいしい」と喜ぶ真性Mニューハーフ！
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THE 性転換手術 七倉昌美
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！
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教祖様はニューハーフ 桜井美穂
性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！
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シーメールセックス Vol.03〜無修正
元男だと言われても理解しきれないほどの美貌に最高のボディーライン、大きなおっぱいに可愛らしいチンコを付けた美女！真弓ちゃんとララちゃんの登場ですっ！彼女らのアナルにぶち込んだちんこの数は果てしなく、それに伴い使い込まれたアナル！コレは見物ですっ！フェラから何からテクニックは天下一品！
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シーメールセックス Vol.04 あいはら優〜無修正
肌がきれいでおちんこの小さい〜美人シーメーラーといえば・・そう知る人ぞ知る「あいはら優」！その辺のへっぽこ女より、100倍いい仕事してくれます♪いや〜優ちゃんは間違いなく日本の5本指に入るNHでしょう。 体も最高、プレイは上手しかも最高〜にクールです。
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シーメールセックス Vol.05 小林かずみ ラヴ〜無修正
美形の小林かずみ&ラヴちゃん!!こんな可愛い娘が元オトコだったなんて!!許せないぃ！可愛い顔と柔らかそうな胸があって、さらにちんちんまで付いているなんて．．．そのギャップがなんとも堪りません。穴は勿論丸見えだし、挿入のシーンもクッキリ！
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シーメールセックス Vol.06〜無修正
男だけでは満足できずに女の子に変貌しちゃって１度で２度美味しい快感を手に入れちゃってます！それにしても彼女達かなり濃いＨをしちゃってますねぇ〜。皆が皆チンチン付いちゃってるからあっちでペロペロこっちでチュパチュパと女優だけじゃなく、男優までもがフェラチオ三昧っす！ハメも見ごたえ十分で、一杯突いてもらった後はアナルに中出し！
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シーメールセックス Vol.07 奈々 若菜〜無修正
この美女も元男なわけなんですかぁ！？やっべぇ〜この娘超タイプっすわぁ！小麦色に焼けたキレイな肌に、形の良いお椀形のおっぱい！更にはスレンダーなボディーライン、たまんねぇ〜！！整形に相当なお金をかけてるんでしょうが、ココまでパーフェクトな美女だと納得するっすわぁ！
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両性ナース〜無修正
かおるちゃんは超エッチな子でいきなりオナニー始めちゃいました。とてもオナニーが好きな様子。おもちゃを選んでる様子からエロそうな感じが伝わってきます！その後はおもちゃを使って遊びまくってます！女優さんにはないねっとりとしたフェラチオ、やっぱ、フェラに関してはかおるちゃんが上手でしょう。淫乱ナースのコスプレシーンも見逃してはいけません！
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